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苹果制定“B计划” 供应链却无路可退;亚洲供应商股价全线下跌

2018-11-14

苹果制定“B计划 


随着消费者升级到新款手机的时间延长,智能手机市场也接近饱和,iPhone的需求正在减弱,喊“衰”的声音一波高过一波。不过,苹果公司似乎已经有了新的策略。

据外媒报道称,苹果公司已经制定了“B计划”,包括提高苹果每部手机的售价,并通过流媒体音乐、数字视频和数据存储等服务业务赚更多钱。


苹果正在越来越多地宣传其13亿部已激活设备这个数字,而不是每个季度卖出多少部iPhone。苹果始终在做出改变,让确保现有用户满意,同时向他们出售更多服务。


风投机构Loup Ventures的资深苹果分析师吉恩·蒙斯特(Gene Munster)说:“苹果不再依赖传统的硬件业务,其投资模式正在从关注设备销量转向更可预测的服务驱动业务。”


今年,苹果已经采取措施延长iPhone的使用时间。这可能会阻止人们升级购买最新设备,对供应商来说是另一个不祥之兆。


今年早些时候,苹果证实,为了避免与电池相关的问题,该公司曾有意降低某些旧款手机的速度。在一片反对声中,苹果提供了廉价的电池升级服务,延长了许多手机的使用寿命。


最近,苹果推出了新版操作系统iOS 12,支持该公司28款设备,其中包括2013年上市的机型,这是前所未有的举措。之前的iOS升级支持的设备仅会追溯到几年前,但这是苹果第一次优先提升旧款iPhone的速度。


与去年更新的iOS 11相比,更新后的操作系统iOS 12在老款iPhone上打开摄像头的速度快了70%,键盘快了50%。


桑福德-伯恩斯坦公司(Sanford C. Bernstein & Co.)分析师托尼·萨克纳吉(Toni Sacconaghi)周一在给投资者的报告中写道:“使用更久的产品可能会带来更高的客户满意度,有可能让苹果的产品定价更高,并有助于实现该公司的环保目标。”


这位分析师估计,这可能会将iPhone的更换周期延长6个月至3.2年,并在三年内将年销量减少6%。


但苹果供应链却没有太多的退路


由于iPhone的使用寿命更长,用户可能更愿意订阅新服务,这会促使iPhone用户为苹果带来更高收入。但这些服务并不是零部件供应商的额外收入来源。


对于那些为iPhone提供零部件的公司来说,它们没有备用方案。


最新的证据表明,对苹果不利的事情对供应商来说可能是灭顶之灾。日本显示器公司(Japan Display)下调了业绩展望,该公司半数以上的收入依赖苹果。随后,全球最大的iPhone面部识别传感器制造商Lumentum Holdings也下调了第二季度的业绩预期。


彭博资讯(Bloomberg Intelligence)分析师Woo Jin Ho表示:“与苹果相比,其供应商更依赖于iPhone销量。这增加了供应链其他部分的风险。”苹果没有回应置评请求。


面对日益成熟的智能手机市场,苹果的策略是吸引消费者花更多钱购买具有面部识别和更好屏幕的新手机。来自Lumentum等公司的3-D传感元件通常只出现在售价超过1000美元的iPhone上找到,但很少有人付得起那么多钱买新手机。


但当这些新手机上市后,供应商只能通过其提供的零部件获得一次性付款,而苹果则可从每部手机上多赚数百美元。在最近一个季度,苹果报告iPhone销量几乎没有增长,但其服务业务的营收同比增长29%。


如果消费者对新款、价格更高的iPhone需求减少,苹果可以削减零部件订单,或者推迟发货,让供应商有更多库存。而当苹果重返谈判桌上时,这使得他们更有可能被迫接受降价。


Lumentum首席执行官艾伦·洛(Alan Lowe)周一表示,Lumentum较低的业绩预期是其最大客户几天前发货减少的结果。Lumentum没有透露客户的身份,该公司发言人也拒绝置评。但彭博社收集的数据显示,苹果是该公司最大的客户。


而比业绩更能反映供应链现状的是,苹果最大的玻璃盖板供应商——伯恩,惠州工厂近日被爆裁员数千人,其业绩大幅依靠于苹果;另外苹果最大的大工厂富士康被爆组装线运行率降低,大量员工走人。对于伯恩、富士康来说,最大客户苹果一旦大幅减单,意味着无订单可做。


少量供应商祭出应对之策


尽管供应商的选择越来越少,但他们正在对智能手机市场增长放缓做出反应。和大多数设备制造商一样,苹果喜欢每个组件至少有两家供应商。


为了应对这种局面,光学元件制造商II-VI和Finisar上周宣布了价值32亿美元的合并计划,创建更大的公司,以便能够在与苹果的谈判中获得更多筹码。


这是少数供应商做出的应对策略,对于大多数供应商来说,他们未来又该如何走呢?


周二,亚洲供应商股价全线下跌


受iPhone需求出现疲软迹象影响,苹果公司股价12日收盘重挫逾5%,市值一夜蒸发3400亿元人民币(489亿美元)!


同日,美股中苹果公司相关供应商股价全线下挫。Lumentum创出33%的最大跌幅纪录,Cirrus Logic收跌13.9%,Inc收跌6.4%,Skyworks Solutions收跌5%。


苹果亚洲供应商和代工厂股价在周二也普遍出现下跌,这是由于多家公司给出利润预警,分析报告指出新iPhone销售疲软。


截至午盘,立讯精密大跌5.35%,欧菲科技跌3.72%,环旭电子跌3.08%。年初至今,A股苹果指数(885116.WI)已累计下跌近40%。


台湾鸿海精密工业股份有限公司跌逾3%,其竞争对手和硕联合集团下跌超过5%。苹果公司均是这两家公司的主要客户。


对于即将到来的假日季,三家供应商下调了新iPhone的销售预期,之后苹果的股价周一下跌至三个月来低点。


苹果新iPhone3D传感器主要供应商Lumentum削减7000万美元的收入预期。屏幕制造商Japan Display同样降低了业绩预期,称智能手机的需求疲软,而英国芯片制造商IQE表示,预计今年业绩表现下降。


苹果在本月早些时候发出警告,由于新行市场表现较弱和外汇成本增加,苹果假日季的销售可能会低于华尔街预期。


其他台湾的苹果供应商股价在周二也急剧下降。全球最大的合同芯片制造商台积电股价下跌2.6%,光学镜头制造商大立光电下跌3.6%。台湾加权指数跌约1.6%。


香港声学组件制造商AAC下跌超过6%。


韩国电子零部件供应商三星电机,也是苹果多层陶瓷电容器供应商,其股价跌逾5%。而LG Innotek下跌9.5%。


转载自:印迹供应链资讯

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